از تشخیص تا سیستم کاربردی
اول فرایند را بشناسید
وقتی یک کار مرتب تکرار می‌شود، ممکن است فوراً به فکر خودکارکردنش بیفتیم. اما سریع‌ترکردن یک مرحله اشتباه، کل کسب‌وکار را بهتر نمی‌کند. ابتدا باید ببینیم درخواست مشتری از کجا وارد می‌شود، چه کسی پاسخ می‌دهد و کار کجا متوقف می‌شود.
مشکل اصلی را پیدا کنید
انتقال‌های دستی، اطلاعات ناقص، انتظار طولانی، ثبت چندباره داده‌ها و مسئولیت‌های نامشخص از نشانه‌های گلوگاه هستند. نظر کارکنان و اتفاق‌های واقعی مهم‌تر از پیشنهاد یک ابزار مد روز است.
اولویت را بر اساس نتیجه تعیین کنید
پروژه اول باید هدف قابل‌سنجش، محدوده روشن و مسئول مشخص داشته باشد. مثلاً جلوگیری از فراموش‌شدن پیگیری مشتریان می‌تواند مفیدتر از ساخت گزارش‌هایی باشد که کسی نمی‌خواند.
بعد ابزار را انتخاب کنید
وقتی فرایند روشن شد، راه‌حل طراحی می‌شود و تازه آن زمان می‌توان ابزارهای مناسب هوش مصنوعی، اتوماسیون یا CRM را انتخاب کرد. شرایط خطا هم باید آزمایش شوند و مسئولیت تصمیم‌های مهم با انسان بماند.